국내 디저트 시장 구조

마케팅전략실 지니어스팀 · 기준 2026.09.11 · 유로모니터(2026), aT FIS, 공정위 정보공개서, DART

19조 6,616억 국내 디저트 시장 전체 (부가세 제외)

업계 1위인 줄 알았던 BR, Frozen 시장 안에서는 54%

매출이 줄어서가 아니라, 경쟁 상대를 어디까지 볼 것인지 기준을 바꿨기 때문에 생긴 차이임. 설빙·요아정을 같은 시장으로 보면 점유율이 26%p 내려감.

기존 기준 아이스크림 전문점

80%

8,940억 ÷ 1조 1,140억

→

변경 기준 Frozen Specialty

54%

8,940억 ÷ 1조 6,437억

기준 시장 범위를 아이스크림 전문점에서 Frozen Specialty로 넓힘
설빙 2,698억 · 요아정 1,932억이 경쟁 범위에 들어옴
BR 매출 8,940억은 그대로, 분모만 1조 1,140억 → 1조 6,437억으로 커짐
실제 매출이 준 것이 아니라 시장 범위를 바꾼 데서 온 차이임

어디까지 경쟁으로 보느냐에 따른 BR 점유율

기존 기준

80.0%

설빙 · 요아정 제외

75.7%

설빙 제외

65.1%

변경 기준

54.4%

구분	기존 기준 규모	BR 점유율	변경 기준 규모	BR 점유율
디저트 시장 전체	8조 1,252억	11%	19조 6,616억	5%
전문점	4조 8,740억	18%	14조 5,484억	6%
아이스크림 전문점 → Frozen Specialty	1조 1,140억	80%	1조 6,437억	54%

국내 디저트 시장 구조

위 막대는 전체 19조 6,616억을 네 갈래로 나눈 비중임. 아래 금액 뒤 %는 그 갈래 안에서의 비중, 괄호 안 %는 전체 시장 대비 비중. 반올림 때문에 합계가 100%가 아님.

Dessert Specialty 66%

Frozen 8%

Dessert Retail 16%

Frozen Retail 10%

전문점 14조 5,484억 · 74%

리테일 5조 1,132억 · 26%

Dessert Specialty 12조 9,047억 · 전체의 66%

카페 7조 9,763억 · 62% (41%)
케이크 · 베이커리 4조 4,349억 · 35% (23%)
패스트푸드 브랜드 내 디저트 2,520억 · 2% (1%)
도넛 2,415억 · 2% (1%)

Frozen Specialty 1조 6,437억 · 전체의 8% · BR이 속한 시장

배스킨라빈스 8,940억 · 54% (5%)
설빙 약 2,698억 · 16% (1%)
기타 · 개인 매장 약 2,809억 · 17% (1%)
요아정 약 1,932억 · 12% (1%)
벤슨 43억 · 0.3% (0%)
하겐다즈 15억 · 0.1% (0%)

Dessert Retail 3조 1,722억 · 전체의 16%

케이크 1조 8,679억 · 59% (10%)
페이스트리 1조 1,439억 · 36% (6%)
냉동 베이커리 849억 · 3% (0%)
파이 · 타르트 690억 · 2% (0%)
디저트믹스 65억 · 0.2% (0%)

Frozen Retail 1조 9,410억 · 전체의 10%

편의점 6,303억 · 32% (3%)
온라인 · 무인점 5,843억 · 30% (3%)
일반슈퍼 4,804억 · 25% (2%)
체인슈퍼 927억 · 5% (0%)
식자재마트 890억 · 5% (0%)
할인점 643억 · 3% (0%)

목표 시장 = 디저트 · 프로즌 전문점 14조 5,484억. 아래 Occasion 분석은 모두 이 금액을 배분한 값임.

Frozen Specialty 1조 6,437억 — 항목별 산출 근거

세그먼트	금액	근거 자료	산출 내역
배스킨라빈스	8,940억	사내 가맹점 매출현황 (2025.09~2026.08) · 대외비 / 유로모니터 Passport — Ice Cream LSR (분모)	실매출 8,940억 · 가맹점 1,708개. 부가세 제외라 환산 없이 그대로 사용. 7월 비중 8년 평균 9.65%로 교차 검증
설빙	2,698억	설빙 정보공개서 (2026.05.08 등록) / NICE평가정보 · DART (주)설빙	가맹 608 + 직영 9 = 617개 × 평균매출 4억 3,733만원. 정보공개서는 VAT 미포함. 법인 833억 ÷ 2,698억 = 공급비율 30.9%
요아정	약 1,932억	(주)요아정 2025년 법인 매출 597억 5,492만원 (감사보고서) / 요아정 정보공개서 (2026.02.03 등록)	법인 매출 597억 ÷ 공급비율 30.9%. 카페요아정 + 의정석 두 브랜드 합계. 자체 실측 공급비율 28~33%로 교차 검증. 2024년 말 카페요아정 374개 · 의정석 187개
벤슨	43억	DART 베러스쿱크리머리 (한화갤러리아 자회사)	2025년 직영 15개 매출 43억. 영업손실 · 당기순손실 각 95억. 2026.07 20호점, 연내 30호점 목표. 직영 중심이라 정보공개서 미포착
하겐다즈 매장	15억	하겐다즈 정보공개서 (2025.12.31 등록) / DART 한국하겐다즈	가맹점 5개 × 3억 972만원. 정보공개서는 VAT 미포함. 법인 매출 985억은 대부분 호텔 · 백화점 · 편의점 소매 납품분
기타 · 개인 매장	약 2,809억	유로모니터 Passport — Ice Cream LSR 총액에서 차감 / Passport 추출 파일 (2026.09.09)	총액 1조 6,437억 − 확인분 1조 3,628억. 개인 빙수 · 젤라또 · 소프트아이스크림. 나뚜루 2026.06 · 콜드스톤 2022.02 매장 철수로 표기에서 제외

Dessert Specialty 12조 9,047억 — 항목별 산출 근거

세그먼트	금액	근거 자료	산출 내역
카페	7조 9,763억	유로모니터 Passport — Specialist Coffee and Tea Shops / Passport 추출 파일 (2026.09.09)	Foodservice Value RSP 8조 7,739억 ÷ 1.1 하여 부가세 제외로 환산. 배스킨라빈스도 커피를 팔기 때문에 디저트분만 떼지 않고 시장 전체를 포함
케이크 · 베이커리	4조 4,349억	유로모니터 Passport — Bakery Products LSR / 파리바게뜨 정보공개서 (2026.02.02 등록)	Bakery Products LSR 5조 1,440억 ÷ 1.1 = 4조 6,764억 − 도넛 프랜차이즈 2,415억. 노티드 등 포함 · 파리바게뜨가 칸의 53%
패스트푸드 브랜드 내 디저트	2,520억	공정위 가맹사업 통계 (피자 · 햄버거 6.6조, 2024) / DART 한국맥도날드 · 롯데GRS 공시	피자 · 햄버거 6.6조 ÷ 1.1 = 6조 × 디저트 메뉴 비중 4.2%. 맥플러리 · 선데이 · 소프트콘 등만 계상. 각 사가 메뉴별 매출을 공시하지 않아 비중은 추정치임
도넛	2,415억	던킨 정보공개서 (2026.03.16 등록) / 크리스피크림 정보공개서 (2026.04.27 등록) / 삼일PwC K-베이커리 보고서	던킨 661개 × 2억 9,600만원 + 크리스피크림 127개 × 3억 6,100만원. VAT 미포함이라 환산 없음. 매장 수 2024년 · 평균매출 2023년 정보공개서

Frozen Retail 1조 9,410억 · Dessert Retail 3조 1,722억 — 항목별 산출 근거

세그먼트	금액	근거 자료	산출 내역
편의점	6,303억	aT FIS 소매POS 빙과 (마켓링크, 2025년) / 사내 추출 파일 — 빙과 채널별 매출 (2020~2026) · 대외비	채널별 최대 항목. 1인 · 즉석 취식 수요 중심. 2020년 35.8% → 2025년 32.6%로 비중 하락
일반슈퍼	4,804억	aT FIS 소매POS 빙과 / 사내 추출 파일 · 대외비	개인 슈퍼 · 동네 마트 포함. 가정 내 소비용 멀티팩 비중 높음
체인슈퍼	927억	aT FIS 소매POS 빙과 / 사내 추출 파일 · 대외비	기업형 슈퍼마켓(SSM). GS더프레시 · 롯데슈퍼 등
식자재마트	890억	aT FIS 소매POS 빙과 / 사내 추출 파일 · 대외비	대형 식자재 유통 매장. 대용량 · 가격 경쟁 채널
할인점	643억	aT FIS 소매POS 빙과 / 사내 추출 파일 · 대외비	대형마트. 2020년 2.7% → 2025년 2.2%로 축소
온라인 · 무인점 미집계	5,843억	유로모니터 Passport — Ice Cream (총액) / Passport 추출 파일 (2026.09.09)	유로모니터 1조 9,410억 (부가세 제외) − aT 5개 채널 합계 1조 3,567억. 무인 아이스크림 할인점 · 온라인 · 창고형 매장이 aT POS에 안 잡힌 결과
케이크	1조 8,679억	유로모니터 Passport — Baked Goods / Cakes	Retail Value RSP 기준. Baked Goods 하위 6개 분류 중 최대 항목. 생일 · 기념일 수요가 집중되는 품목으로 BR 아이스크림 케이크와 직접 경쟁함
페이스트리	1조 1,439억	유로모니터 Passport — Baked Goods / Pastries	Retail Value RSP 기준. 과자빵 · 페이스트리류 포함. 편의점 · 마트 진열 품목이 대부분
냉동 베이커리	849억	유로모니터 Passport — Baked Goods / Frozen Baked Goods	Retail Value RSP 기준. 냉동 생지 · 부분 구운 빵 중심으로 판단. 아이스크림 케이크는 유로모니터가 Ice Cream 분류에 두므로 이 항목에 포함되지 않음
파이 · 타르트	690억	유로모니터 Passport — Baked Goods / Dessert Pies and Tarts	Retail Value RSP 기준. 소매 유통되는 파이 · 타르트류
디저트믹스	65억	유로모니터 Passport — Baked Goods / Dessert Mixes	Retail Value RSP 기준. 가정에서 직접 만드는 믹스 제품. 규모가 작아 참고 항목

Occasion별 시장 규모와 BR의 자리

전문점 14조 5,484억을 10개 Occasion으로 배분한 값. 가로축은 시장 규모, 세로축은 해당 상황을 자주 찾는 응답자 중 BR을 주 이용 브랜드로 고른 비율. 원 크기는 그 Occasion에서 BR이 올리는 매출.

Occasion별 1위 카테고리와 1위 브랜드

Occasion	시장 규모	BR Share	1위 카테고리	1위 브랜드	BR 순위 / 선택률
함께 즐거운 시간	2조 9,207억	6.21%	카페 58%	스타벅스 23%	3위 · 10.7%
생일 · 기념일	1조 8,914억	6.67%	케이크 · 베이커리 42%	파리바게뜨 21%	3위 · 15.4%
원하는 맛 충분히	1조 6,447억	6.53%	카페 28%	배스킨라빈스 20%	1위 · 20.1%
가볍게 달콤한 것	1조 4,391억	6.16%	카페 31%	배스킨라빈스 18%	1위 · 18.4%
고르는 재미	1조 1,846억	6.73%	아이스크림 전문점 34%	배스킨라빈스 30%	1위 · 30.3%
아이를 기쁘게	1조 1,771억	7.67%	아이스크림 전문점 35%	배스킨라빈스 33%	1위 · 33.2%
가벼운 선물	1조 1,482억	6.30%	카페 49%	스타벅스 25%	4위 · 11.7%
출출함 달래기	1조 1,397억	4.15%	케이크 · 베이커리 31%	파리바게뜨 17%	9위 · 5.0%
혼자 쉬며 기분전환	1조 1,153억	4.68%	카페 59%	스타벅스 21%	4위 · 8.8%
차별화된 디저트	8,876억	5.46%	카페 24%	배스킨라빈스 14%	1위 · 14.0%

각 Occasion을 자주 찾는 상황 Top3로 고른 응답자 수 (n=97~438) · 「기타」 응답 제외. 최근 1개월 내 디저트를 구매한 만 14~59세 남녀 1,000명 조사 (2026.09.08~09.09).
BR Share는 상황별 BR 이용 비중을 배분 Key로 BR 실매출 8,940억 원을 Occasion별로 나눈 뒤 각 시장 규모로 나눈 값임.

성 · 연령별 BR Share와 기회 금액

10~40대 여성의 BR Share가 전체 평균 6.14%에 못 미침. 모든 금액은 다른 장과 같은 부가세 제외 기준으로 환산했음.

구분	시장 규모	현재 BR 금액	현재 BR Share	평균 도달 시 목표	추가 기회
여성 10~20대	3조 2,375억	1,879억	5.81%	1,988억	+109억
여성 30~40대	3조 469억	1,728억	5.68%	1,871억	+143억
여성 50대	1조 5,381억	828억	5.39%	945억	+116억
남성 10~20대	2조 7,305억	1,969억	7.21%	1,676억	평균 이상
남성 30~40대	2조 7,801억	1,855억	6.67%	1,707억	평균 이상
남성 50대	1조 2,178억	679억	5.59%	747억	+68억

BR Share 평균 6.14%는 각 성 · 연령 고객군의 BR Share를 해당 고객군의 시장 규모에 따라 반영해 산출한 전체 평균임. 여성 10~40대만 평균에 도달시키면 +252억, 평균 미만 네 구간을 모두 올리면 +436억.

환산 기준. 원자료는 이 표만 부가세 포함으로 계산돼 있어(시장 합계 16조 60억 · BR 합계 9,832억), 다른 장의 전문점 14조 5,484억 · 실매출 8,940억과 맞추기 위해 1.1로 나눠 환산했음. Share와 순위는 환산 전후가 같음.

방문 총량을 늘리기 위한 3대 전략

2026년 1~8월 방문 4,170만 명으로 전년과 같음. 매출 +5.2%는 전부 객단가 상승(13,957원 → 14,683원)에서 나온 것이라, 새 방문을 만들 자리를 단기 · 중기 · 장기로 나눔.

단기 · 0~6개월

기존 고객이 더 자주 이미 1위인 4개 Occasion

5조 4,455억 · 선택률 18~33%로 모두 1위 · share를 7.67%까지 올릴 때

재방문 주기 단축

방문 이유가 되는 월 단위 신제품 운영

낱개 · 저단가 접점

콘컵 등 낱개 구성 회복

하는 일

1위인 네 상황에서 BR을 먼저 떠올리게 만들기

+517억

중기 · 6~12개월

안 오던 상황에 오게 생일 · 기념일

1조 8,914억 · 3위 15.4%, 2위 투썸과 3.0%p 차이 · 2위 수준 도달 시

케이크 선택지

기념일 케이크 라인업 확대

예약 · 수령 편의

예약 · 배송 동선 정비

하는 일

「생일에는 아이스크림 케이크」 인식 심기

+246억

장기 · 12개월 이상

안 오던 사람이 오게 함께 즐거운 시간

2조 9,207억 · 3위 10.7%, 카페가 채널의 58% · 전체 평균 15.5% 도달 시

함께 먹는 구성

나눠 먹는 대용량 · 세트 구성

머무를 수 있는 매장

착석 · 체류 가능한 매장 포맷

하는 일

카페 대신 BR을 고를 이유 만들기

+814억

상충 주의 — ①의 낱개 접점 회복은 객단가를 누름 (26.04 고객 +12.3% · 객단가 −4.4%). 4년 적자 후 흑자 전환 국면이라 맞바꿈 폭은 경영 판단이 필요함.
확인 필요 — 증분 시산은 share가 선택률에 비례한다는 가정 위의 상한값임. ①은 조사 원자료의 월 이용빈도로 빈도 문제인지 먼저 확인할 것.

사업 방향 옵션 (TBD)

옵션	내용	대상 시장	난이도 / 전제
A 채널 정면경쟁	「함께 즐거운 시간」에서 카페 수요를 가져오기 → 착석 · 공간 등 매장 경험을 겨냥	2조 9,207억 시장 1위	매장 포맷 · 체류 경험 투자가 전제. 난이도 최고, 성과까지 시간 김
B 1순위 탈환	「생일 · 기념일」에서 파리바게뜨 · 투썸을 제치고 1순위 브랜드가 되기	1조 8,914억 시장 2위	아이스크림 케이크 기존 자산 강화 문제가 선택 순위로 특정돼 레버가 명확
C 세그먼트 교정	「여성 1040」의 BR Share를 평균 수준으로 끌어올리기	1040 여성 전체 시장의 43.2%	+252억으로 단일 최대 효과 기대 단, 이탈 원인 파악을 위한 추가 조사 필요